אינטגרציות

אינטגרציית Make.com

חברו את HeyBase CRM לאלפי אפליקציות ואוטמטו את תהליכי העבודה שלכם

Make.com (לשעבר Integromat) היא פלטפורמת אוטומציה ויזואלית שמאפשרת לחבר בין אפליקציות שונות ולבנות תהליכים אוטומטיים ללא קוד. באמצעות האינטגרציה עם HeyBase, תוכלו להעביר מידע אוטומטית בין ה-CRM לכלים שאתם כבר משתמשים בהם — טפסים, מיילים, Google Sheets, WhatsApp, פייסבוק, ועוד מאות אפליקציות.

איך מתחילים

היכנסו ל-Make.com וצרו חשבון

אם אין לכם חשבון עדיין, ההרשמה חינמית ולוקחת דקה.

חפשו "HeyBase" ברשימת האפליקציות

בעמוד התרחיש, לחצו על סימן ה-+ וחפשו HeyBase.

הוסיפו מודול של HeyBase לתרחיש

בחרו את הפעולה הרצויה מרשימת המודולים.

חברו את חשבון ה-CRM באמצעות API Key

הזינו את כתובת ה-API ואת המפתח שלכם. החיבור מתבצע פעם אחת בלבד.

בחרו פעולה והתחילו לאוטמט

הגדירו את השדות, חברו מודולים נוספים, והפעילו את התרחיש.

לא מוצאים את HeyBase ב-Make? האפליקציה שלנו זמינה באמצעות קישור הזמנה ישיר. לחצו כאן להתקנת HeyBase ב-Make

איפה משיגים API Key? ניתן ליצור API Key בהגדרות HeyBase → Webhooks ו-API. המפתח נוצר אוטומטית ומשמש לכל החיבורים החיצוניים.

המודולים

האינטגרציה כוללת 12 מודולים שמכסים את כל הפעולות המרכזיות ב-CRM. כל מודול מתאים לפעולה אחת — בחרו את המתאים לתרחיש שלכם.

רשומות

▸

יצירת רשומה — צרו רשומה חדשה בכל אובייקט (לקוחות, משימות, עסקאות...). בחרו אובייקט, הוסיפו שדות, וה-CRM מתעדכן.

▸

עדכון רשומה — עדכנו שדות ברשומה קיימת לפי מזהה.

▸

מחיקת רשומה — מחקו רשומה לפי מזהה.

פעילויות

▸

יצירת הערה — הוסיפו הערה או תיעוד שיחה ליומן הפעילות של רשומה.

▸

העלאת קובץ — העלו קובץ ליומן הפעילות של רשומה עם הערה אופציונלית.

שליפה / חיפוש

▸

שליפת רשומה — שלפו רשומה בודדת לפי מזהה.

▸

חיפוש רשומות — חפשו רשומות לפי תנאים (שווה, מכיל, גדול מ...).

▸

רשימת רשומות — קבלו רשימת רשומות מאובייקט.

▸

רשימת משתמשים — שלפו את כל המשתמשים בארגון.

פעולות נוספות

▸

הפעלת אוטומציות — הפעילו אוטומציות שמוגדרות במערכת עבור רשומה ספציפית.

▸

הפעלת מסע לקוח — הפעילו מסע לקוח עבור רשומה.

▸

יצירת חתימה דיגיטלית — שלחו בקשת חתימה מתבנית קיימת.

שדות דינמיים

השדות נטענים אוטומטית

כשאתם בוחרים אובייקט (למשל "לקוחות" או "עסקאות"), המודול טוען אוטומטית את כל השדות שהגדרתם ב-CRM — כולל שדות מותאמים אישית. אין צורך לזכור שמות שדות או מזהים טכניים.

פשוט בחרו אובייקט, והשדות יופיעו כשדות למילוי. הוסיפו ערכים לשדות הרלוונטיים בלבד — השאר ישאר ריק ולא ישפיע על הרשומה.

דוגמאות לתרחישים

הנה כמה תרחישים נפוצים שתוכלו לבנות בדקות ב-Make.com עם HeyBase:

ליד מפייסבוק נכנס אוטומטית ל-CRM

כל ליד שנרשם בטופס Facebook Lead Ads נוצר אוטומטית כרשומה חדשה ב-HeyBase.

Facebook Lead Ads→HeyBase: Create Record→CRM

טופס באתר יוצר רשומה + משימה

כשמישהו ממלא טופס באתר, נוצרים רשומת לקוח ומשימת מעקב אוטומטית.

Webhook / Typeform→HeyBase: Create Record (contact)→HeyBase: Create Record (task)

מייל עם צרופה נשמר כקובץ ברשומה

קובץ שמצורף למייל נכנס מועלה אוטומטית ליומן הפעילות של הרשומה המתאימה.

Gmail→HTTP: Get File→HeyBase: Upload File

עדכון ב-CRM שולח הודעת WhatsApp

כשסטטוס עסקה משתנה, נשלחת הודעת WhatsApp אוטומטית ללקוח.

HeyBase: Webhook Trigger→WhatsApp: Send Message

חתימה אוטומטית כשעסקה מתקדמת

כשעסקה עוברת לשלב 'חוזה', נשלחת בקשת חתימה דיגיטלית אוטומטית.

HeyBase: Webhook (stage changed)→HeyBase: Create Signature

סנכרון דו-כיווני עם Google Sheets

שורה חדשה בגיליון יוצרת רשומה, או מעדכנת רשומה קיימת אם כבר נמצאה.

Google Sheets→HeyBase: Search Records→HeyBase: Update / Create Record

דוח יומי אוטומטי למייל

כל יום בשעה קבועה, מתקבלת רשימת הרשומות ונשלח דוח מסכם למייל או לגיליון.

Schedule (daily)→HeyBase: List Records→Google Sheets / Email

ליד חדש מפעיל אוטומציה ב-CRM

לאחר יצירת ליד דרך Make, האוטומציות המוגדרות ב-HeyBase רצות אוטומטית.

HeyBase: Create Record→HeyBase: Trigger Automations→Workflows run

שאלות נפוצות

איך משיגים API Key?

היכנסו ל-HeyBase, לכו להגדרות, ובחרו "Webhooks ו-API". שם תוכלו ליצור מפתח חדש. המפתח הוא קוד ייחודי שמאפשר ל-Make.com לגשת לנתונים שלכם בצורה מאובטחת.

האם יש הגבלה על כמות הפעולות?

כן, כמות הפעולות תלויה בתכנית שלכם ב-HeyBase. ניתן לראות את המכסה הנוכחית והשימוש בהגדרות המערכת. אם הגעתם למגבלה, ניתן לשדרג את התכנית.

האם אפשר ליצור רשומות בכל האובייקטים?

כן. כל האובייקטים במערכת זמינים באינטגרציה, כולל אובייקטים מותאמים אישית שיצרתם. כשתבחרו אובייקט, השדות שלו ייטענו אוטומטית.

מה קורה אם פעולה נכשלת?

Make.com יציג הודעת שגיאה עם הסבר שמגיע ישירות מה-API. למשל: רשומה לא נמצאה, שדה חובה חסר, או אין הרשאה. ניתן להגדיר ב-Make טיפול אוטומטי בשגיאות.

קישורים שימושיים

תיעוד API מלא

לכל הפעולות, השדות, ודוגמאות טכניות

מדריך טכני למפתחים

תיעוד מלא של כל מודול עם קוד ופרמטרים

Make.com

יצירת חשבון והתחלת עבודה

צריכים עזרה? פנו אלינו ב-support@heybase.co.il או דרך ה-AI Director במערכת.